亮相 5 年之后，特斯拉的純電卡車(chē) Semi Truck（下稱(chēng) Semi）終于要投產(chǎn)了。

10 月 6 日，馬斯克在推特上發(fā)文稱(chēng)，Semi 將于今年 12 月 1 日交付給百事可樂(lè)。在百事加州工廠(chǎng)園區(qū)內(nèi)，已經(jīng)有若干個(gè)特斯拉 Megacharger 充電站在靜靜等待著第一批 15 輛 Semi 卡車(chē)的到來(lái)。

2017 年 11 月新車(chē)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，馬斯克從一輛 Semi 車(chē)上跳下，向世界介紹這款特斯拉有史以來(lái)最大只的產(chǎn)品：半掛式電動(dòng)重型卡車(chē)，最大載重 80000 磅（約 36 噸），滿(mǎn)載下最高時(shí)速 65 英里（105 公里），續(xù)航里程 300 英里（480 公里）或 500 英里（800 公里），而 Megacharger 充電站可以讓 Semi 在 30 分鐘充電后達(dá)到續(xù)航 400 英里（645 公里）。

Semi 的亮相登時(shí)引起了關(guān)注，這是特斯拉首次進(jìn)入商用卡車(chē)領(lǐng)域，而且——正如馬斯克一貫的作風(fēng)——想要在這個(gè)領(lǐng)域一鳴驚人。

要知道，彼時(shí)純電動(dòng)卡車(chē)雖然已經(jīng)有先行者，但續(xù)航里程普遍偏短，如美國(guó)康明斯的純電動(dòng)重卡概念車(chē) AEOS，續(xù)航 160 公里；全球卡車(chē)巨頭戴姆勒的純電概念車(chē) Urban eTruck，續(xù)航 200 公里。

不管是自動(dòng)駕駛和純電動(dòng)重卡的結(jié)合，還是其 800 公里的續(xù)航里程，若實(shí)現(xiàn)都將使 Semi 具備明顯的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在降低運(yùn)輸成本和碳排放的需求下，很多企業(yè)都在積極進(jìn)行車(chē)隊(duì)的重組，Semi 在亮相 2 個(gè)月后就宣布訂單已經(jīng)超過(guò) 1200 輛，沃爾瑪、UPS、百威啤酒母公司安海斯布希等均有訂購(gòu)。

百事可樂(lè)也在首批訂購(gòu) Semi 的隊(duì)伍中，一口氣訂購(gòu)了 100 輛（目前已知預(yù)定達(dá)百輛的只有百事和 UPS）。百事可樂(lè)在美國(guó)擁有近 10000 輛大型卡車(chē)組成的車(chē)隊(duì)，公司計(jì)劃到 2030 年將整個(gè)供應(yīng)鏈的溫室氣體排放總量減少 20%。

但百事可樂(lè)一等就是 5 年。在 2017 年初亮相時(shí)，馬斯克稱(chēng) Semi 預(yù)計(jì)到 2019 年投產(chǎn)；到了 2020 年，馬斯克給員工發(fā)郵件稱(chēng) " 是量產(chǎn)的時(shí)候了 "，但是幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)都已過(guò)去，Semi 依然沒(méi)有投產(chǎn)。

Semi 經(jīng)歷了什么？5 年前發(fā)布的產(chǎn)品，如今還能攪動(dòng)商業(yè)卡車(chē)的一池春水嗎？

Semi 難產(chǎn)于特斯拉供應(yīng)鏈短缺。

早在 Semi 第一次跳票的 2019 年，特斯拉就曾提出擔(dān)憂(yōu)。在一次行業(yè)會(huì)議上，特斯拉全球電池原料供應(yīng)經(jīng)理薩拉 · 馬利塞爾（Sarah Maryssael）表示，由于礦業(yè)投資不足，特斯拉預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車(chē)所需關(guān)鍵礦物如鎳、銅等的短缺即將到來(lái)。

2020 年的全球新冠疫情沖擊，使得供應(yīng)鏈危機(jī)更快地變?yōu)榱爽F(xiàn)實(shí)。根據(jù)信用保險(xiǎn)公司裕利安怡（Euler Hermes）的一份調(diào)查報(bào)告，9 成受訪(fǎng)公司表示疫情導(dǎo)致其供應(yīng)鏈中斷，26% 的美國(guó)受訪(fǎng)公司稱(chēng)其供應(yīng)鏈遭到 " 嚴(yán)重破壞 "。而在全球逐漸從疫情中恢復(fù)之時(shí)，芯片短缺依然在持續(xù)。

特斯拉深受其擾。根據(jù)汽車(chē)咨詢(xún)機(jī)構(gòu) AutoForecast Solutions 公布的數(shù)據(jù)，截至 2021 年 12 月 9 日，是年全球因芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致的汽車(chē)減產(chǎn)數(shù)量已達(dá)到 1027 萬(wàn)輛。在今年初的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，馬斯克稱(chēng) 2021 年特斯拉遭遇了 " 芯片地獄 "。

在供應(yīng)鏈危機(jī)之中，特斯拉的各類(lèi)產(chǎn)品就需要?jiǎng)澐謨?yōu)先級(jí)了，Semi 成了暫時(shí)被擱置的項(xiàng)目。

2021 年 7 月，特斯拉發(fā)布 2021 財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)時(shí)透露，由于電池和供應(yīng)鏈等原因，特斯拉 Semi 卡車(chē)項(xiàng)目將會(huì)被推遲到 2022 年交付。

特斯拉優(yōu)先選擇了生產(chǎn) Model 3 和 Model Y 兩大車(chē)型。即便如此，今年 2 月，媒體報(bào)道稱(chēng)特斯拉內(nèi)部信顯示，為了應(yīng)對(duì)芯片短缺，特斯拉對(duì)上海制造的 Model 3 和 Model Y 進(jìn)行了減配，去掉了電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的兩個(gè)電子控制單元中的一個(gè)，且數(shù)以萬(wàn)計(jì)的減配汽車(chē)已經(jīng)發(fā)往中國(guó)、澳大利亞、歐洲的客戶(hù)手中。

不過(guò)，危機(jī)似乎終會(huì)過(guò)去。去年 9 月，馬斯克表示，由于很多新的半導(dǎo)體工廠(chǎng)正在規(guī)劃或者建設(shè)中，令汽車(chē)業(yè)備受打擊的全球芯片短缺應(yīng)該是短期的，" 我認(rèn)為，到明年（也就是 2022 年），我們將具備良好的芯片供應(yīng)能力。"

馬斯克也一直在為解決供應(yīng)鏈危機(jī)四處奔走，不然 Semi 的投產(chǎn)恐怕會(huì)更晚。

去年，特斯拉與礦業(yè)巨頭 Vale SA 簽署長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的供應(yīng)協(xié)議，以確保鎳的供應(yīng)。今年 1 月，特斯拉承諾從 Talon 金屬公司的明尼蘇達(dá)州采礦項(xiàng)目中購(gòu)買(mǎi) 75000 噸精鎳。馬斯克甚至曾在推特上稱(chēng)，未來(lái)特斯拉可能不得不進(jìn)入鋰礦開(kāi)采業(yè)務(wù)。

另一個(gè)影響到特斯拉產(chǎn)能分配的因素是德國(guó)工廠(chǎng)建設(shè)不如預(yù)期，直到今年 1 月，特斯拉才終于拿到德國(guó)政府允許 Model Y 量產(chǎn)測(cè)試的批文，并有望在今年二季度開(kāi)始貢獻(xiàn)產(chǎn)能。

終于，特斯拉在內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠(chǎng)旁邊的新大樓設(shè)立了一條半生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)每周可生產(chǎn) 5 輛 Semi，特斯拉也計(jì)劃在德州的超級(jí)工廠(chǎng)大量生產(chǎn) Semi。

在特斯拉不斷掙扎著爬出供應(yīng)鏈噩夢(mèng)的努力下，Semi 終于迎來(lái)了量產(chǎn)轉(zhuǎn)機(jī)。

在特斯拉 Semi 多次延遲交付的等待期中，新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)從 2017 年的前景尚不明朗，快速發(fā)展到了 2022 年的啟動(dòng)增速階段。

根據(jù) QYR1、QYR 恒州博智統(tǒng)計(jì)，2021 年全球電動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到 6.4 億美元，預(yù)計(jì) 2028 年達(dá)到 29 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 25%。此外，2021 年歐洲電動(dòng)卡車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模翻了三倍。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈閱讀數(shù)據(jù)庫(kù)》，中國(guó) 2021 年 1 月到 11 月新能源重卡銷(xiāo)量 7426 輛，同比增長(zhǎng) 223%。

目前商用電動(dòng)卡車(chē)的主要玩家中，國(guó)外有戴姆勒卡車(chē)、沃爾沃、大眾，國(guó)內(nèi)則有一汽、比亞迪等。

其中戴姆勒在馬斯克幾年前宣布 Semi 的消息時(shí)，就已經(jīng)做出回應(yīng)，認(rèn)為自身有 To B 優(yōu)勢(shì)（對(duì)客戶(hù)更加了解），且已經(jīng)在 2019 年交付了首批 8 級(jí)重型電動(dòng)卡車(chē)。2021 年在一份報(bào)告中，戴姆勒更是披露了雄心勃勃的戰(zhàn)略—— 2025 年所有卡車(chē)車(chē)型將擁有電動(dòng)版，2030 年實(shí)現(xiàn)全電動(dòng)轉(zhuǎn)型，投資 400 億歐元。

沃爾沃在 2021 年獨(dú)占?xì)W洲 42% 的電動(dòng)卡車(chē)份額，交付了 145 輛電動(dòng)卡車(chē)，且沃爾沃還在加快部署，9 月宣布正在量產(chǎn)重型卡車(chē)電動(dòng)版本，屆時(shí)沃爾沃將擁有全球范圍內(nèi)最廣泛的電動(dòng)卡車(chē)系列。

這可能也是在小型皮卡 Cybertruck 和商業(yè)重卡 Semi 中，特斯拉選擇率先量產(chǎn) Semi 的原因之一——商業(yè)重卡交付量相對(duì)較少，既可以減少對(duì)產(chǎn)能的占據(jù)，也可以盡快搶占市場(chǎng)，特斯拉不敢再等了。

圖源：特斯拉官網(wǎng)

新能源商用卡車(chē)的熱度，來(lái)源于其切中了企業(yè)的兩個(gè)痛點(diǎn)：成本與碳排放，兩者都是越低越好。

重卡的碳排放量驚人，以中國(guó)為例，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)商用車(chē)保有量為 4000 萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)總量的 10.9%，但其碳排放卻占全部車(chē)輛碳排放的近 65%，其中重卡碳排放占比高達(dá) 83.5%，是名副其實(shí)的 " 排碳怪獸 "。

各國(guó)政府有動(dòng)力通過(guò)補(bǔ)貼和政策約束等，鼓勵(lì)柴油重卡向新能源重卡轉(zhuǎn)變。根據(jù)國(guó)際能源署 IEA 發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車(chē)展望 2022》報(bào)告，全球電動(dòng)重型卡車(chē) 2030 年的比例要達(dá)到 10%，在 IEA2050 年凈零排情景中，要達(dá)到 25%。為跟上各國(guó)政府承諾的目標(biāo)，加快電動(dòng)卡車(chē)部署就變得很有必要。

有運(yùn)輸需求的企業(yè)也紛紛向零碳排放的方向努力，包括聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、美國(guó)郵政和亞馬遜在內(nèi)的企業(yè)，也都承諾將對(duì)各自的車(chē)隊(duì)進(jìn)行電動(dòng)化改造。

電動(dòng)卡車(chē)對(duì)企業(yè)降本的幫助則更加直觀(guān)。2017 年帶著 Semi 亮相的時(shí)候，馬斯克給出自己的測(cè)算——以每年 10 萬(wàn)英里計(jì)算，每輛 Semi 可以為客戶(hù)節(jié)省 2.5 萬(wàn)美元的成本，大約占到一輛貨車(chē)成本的 20%。省成本的粗暴測(cè)算——沃爾瑪是年擁有 6000 輛貨車(chē)，以馬斯克的說(shuō)法粗略計(jì)算的話(huà)，如果將這些卡車(chē)全部替換，沃爾沃每年可節(jié)省 1.5 億美元。

電動(dòng)重卡是一個(gè)嶄新的市場(chǎng)，這既給了特斯拉盡快搶占市場(chǎng)的機(jī)遇，也同樣意味著不可避免的挑戰(zhàn)。

電池的重量和成本就是個(gè)大問(wèn)題。據(jù)財(cái)聯(lián)社此前的估算，在碳酸鋰價(jià)格尚未起飛的 2021 年，以每度電 1100 元、按重卡百公里電耗 180 度計(jì)算，行駛 800 公里需要搭載 1440 度電的電池，其電池總價(jià)格高達(dá) 158.4 萬(wàn)元，這顯然不現(xiàn)實(shí)。而電池的重量和成本下不來(lái)，電動(dòng)重卡的運(yùn)輸距離也上不去。

圖源：Freepik

今年 3 月，戴姆勒發(fā)布 2021 年財(cái)報(bào)，電動(dòng)卡車(chē)成本居高不下成為了一個(gè)突出的問(wèn)題。" 如果你把引擎、變速箱、車(chē)軸、油箱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)都算在一起，成本不會(huì)超過(guò) 25000 歐元，但 25000 歐元能買(mǎi)到多少電池？即使算（電池價(jià)格降到）60 歐元 /kWh，而我需要 400kWh，那么我就需要 24000 歐元花在電池上。" 戴姆勒卡車(chē)首席執(zhí)行官馬丁 · 道姆（Martin Daum）這樣說(shuō)道。戴姆勒卡車(chē)的 eActros 系列車(chē)型最大電池容量 420kWh，續(xù)航僅為 400 公里，在滿(mǎn)足遠(yuǎn)程運(yùn)輸需求上仍有差距。

Semi 之所以有這么高的關(guān)注度，除了自動(dòng)駕駛和電動(dòng)重卡結(jié)合之外，主要還是因?yàn)槠渌Q(chēng)的關(guān)鍵指標(biāo)都非常亮眼：800 公里續(xù)航里程的版本，售價(jià)為 18 萬(wàn)美元，單看這個(gè)價(jià)格仍舊偏高，但結(jié)合前文所說(shuō)到的成本問(wèn)題，特斯拉的成本控制已經(jīng)是個(gè)中翹楚。

800 公里的續(xù)航有多 " 變態(tài) " 呢？從戴姆勒的反應(yīng)可以窺見(jiàn)一二。

在 Semi 亮相的次年，2018 年，戴勒姆卡車(chē)發(fā)布了測(cè)試版 e-Actros 重型卡車(chē)，續(xù)航僅有 124 英里（200 公里），兩個(gè)版本的載重分別為 18 噸、26 噸，需要 3~11 小時(shí)才可以充滿(mǎn)電。

對(duì)于特斯拉 Semi，馬丁 · 道姆直接表達(dá)了懷疑：" 如果特斯拉真的兌現(xiàn)其承諾，毫無(wú)疑問(wèn)，我們將會(huì)購(gòu)買(mǎi)兩輛特斯拉卡車(chē)，一輛用來(lái)拆開(kāi)剖析，另一輛用來(lái)測(cè)試。如果特斯拉真的成功了，我們一定是犯了巨大的錯(cuò)誤。但目前來(lái)看，德國(guó)以及加州都適用同樣的物理規(guī)律 ……"

值得注意的是，2020 年馬斯克曾表示，Semi 未來(lái)將使用 4680 電池，屆時(shí)續(xù)航里程將達(dá)到 1000 公里。

唱衰電動(dòng)重卡的還有比爾 · 蓋茨，在 2020 年的一篇博文中，他表示未來(lái)的長(zhǎng)途旅行更有可能由生物燃料等替代燃料提供動(dòng)力，電池體積又大又重，對(duì)于重卡、貨船和飛機(jī)，" 電動(dòng)化可能永遠(yuǎn)不會(huì)成為一個(gè)實(shí)用的方案 "。

馬斯克對(duì)此不屑一顧，在推特上回應(yīng)一位粉絲說(shuō)：" 他（比爾 · 蓋茨）一無(wú)所知。"

實(shí)際上，新能源重卡中，電動(dòng)車(chē)并不是唯一的解決方案，比如德國(guó)博世和汽車(chē)制造商尼古拉聯(lián)合推出的 Nikola One，就是氫燃料重卡，可輸出 1000 馬力，最大續(xù)航 1930 公里；再比如當(dāng)下也很熱門(mén)的 " 換電 " 重卡，和特斯拉 Semi 的充電模式不同，換電重卡采用車(chē)電分離模式，靠外界換電站換裝電池，寧德時(shí)代今年以來(lái)加快了在換電重卡領(lǐng)域的布局，2 月和三一重工一起推進(jìn)福建省換電重卡應(yīng)用示范項(xiàng)目落地，8 月和一汽解放簽約成立合資公司，核心業(yè)務(wù)之一就是提供車(chē)電分離服務(wù)，9 月又發(fā)布消息稱(chēng)，公司的 MTE（模塊集成底盤(pán)）技術(shù)，將率先應(yīng)用于國(guó)家電投啟源芯動(dòng)力重卡換電項(xiàng)目。

Semi 的另一個(gè)亮點(diǎn)是自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，" 無(wú)人重卡 " 是在新能源重卡之外頗具潛力的平行世界，其終極目標(biāo) " 無(wú)人 " 既能解決缺人問(wèn)題，也能進(jìn)一步降低企業(yè)用工成本，而且自動(dòng)駕駛勾勒的未來(lái)，事故率應(yīng)該更低。

圖森未來(lái)去年 4 月在美上市，成為全球首家上市的無(wú)人駕駛卡車(chē)公司，似乎也昭示著美好的未來(lái)。然而，上市僅僅一年后，圖森深陷虧損漩渦，1 年更換 3 位高管，賣(mài)掉中國(guó)業(yè)務(wù)，也為無(wú)人重卡蒙上了一層陰影。

而此前特斯拉 Semi 曾被拍到測(cè)試車(chē)輛被拖走、有損壞跡象的照片。外界猜測(cè)是上坡測(cè)試中失控，因?yàn)榭梢钥吹杰?chē)前有碎石。

重卡的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景遠(yuǎn)比城市轎車(chē)來(lái)得復(fù)雜和危險(xiǎn)，自動(dòng)駕駛在其中的商業(yè)化征途，也有著比后者更為漫長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)期。

特斯拉的 Semi 從紙面數(shù)據(jù)來(lái)看的確已經(jīng)足夠優(yōu)秀，但究竟能不能在新能源重卡領(lǐng)域打出一片天地，還都取決于 12 月交付之后的實(shí)際表現(xiàn)。